| Ranking 2008 de empresas remesadoras de España |
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Ranking de ventas de las remesadoras españolas-actualizado 30 JUN 2010
Los cinco primeros operadores dominan el 59,6% del
mercado español de remesas
Cada dos años este centro de investigación realiza un ranking de empresas remesadoras. El motivo del
análisis es detectar eventuales deficiencias en la competencia del sector que pudieran afectar a los precios
de estos servicios. Este análisis forma parte de nuestro programa general para incrementar la transparencia
en el sector, un esfuerzo del que forma parte el análisis periódico de los precios de las remesas.
Los resultados del ranking de empresas remesadoras 2010 indican que la concentración se intensifica ya
que el 59,6% del mercado está en manos de los cinco principales operadores. Esto implica que los menores
operadores están cada día más obligados a emprender políticas de nicho, ya sea geográfico o por
nacionalidades, pero sin capacidad para competir en precio con los principales. Esta situación ya era patente
en el ranking 2004 y se intensifico en los rankings de 2006 y 2008. Las otras dos notas de este ranking son
el notable flujo de nuevas entidades en el mercado y el hecho de que las empresas que participaron en la
oleada de fusiones que se abatió sobre el mercado desde 2008 solo han logrado incrementar su cuota de
mercado puntualmente.
El ranking de 2008 sigue encabezado por Western Union Retail (antigua Fexco), que domina el mercado
como el principal agente de Western Union y una facturación superior a €47 millones (24,4% del mercado).
El segundo operador del mercado es Envia Telecomunicaciones, más conocida por su marca comercial Ria
Envia, que desbanca de este puesto a Change Center, el principal agente de MoneyGram en España,
sobrepasando igualmente al actual cuarto operador del mercado, Small World, heredera de la antigua
Omnex, que actúa en España con marcas como Uno y Universal de Envíos. Esta estrategia multimarca podría
tener continuidad en 2010 ya que según el informe mercantil la entidad acaba de registrar la marca Brasil
Express. Tanto Change Center como Small World ven caer su cuota de mercado y su participación. Otro
tanto le ocurre a Cambitur, el quinto operador del mercado, y agente de Western Union. En cambio Envia
crece de forma notable con unos ratios de gestión muy notables. Su beneficio supone el 11% de las ventas y
el 10% de los activos, siendo la única entidad del grupo de cabeza que logra dobles dígitos en estos ratios.
En conjunto, los cinco primeros operadores dependen o pertenecen a multinacionales del sector. Entre los
cinco concentran el 59,6% del mercado. En 2008 los cinco primeros operadores solo representaban el 58%
del mercado, cuando en 2006 solo reunían el 56% y en 2003 apenas llegaban al 54%. De forma paulatina el
poder se concentra en menos entidades que son las que tienen capacidad para imponer precios. han
logrado mantener a raya la progresión de las redes multinacionales. Eso si, la competencia entre ellas es
notable y una de las noticias de 2010 es que han logrado mantener a raya a los líderes. Así, Money Gram y
Western Union, suponen por medio de sus diferentes agentes el 47,5% del mercado, cuando en 2008 eran
el 48% y en 2006 el 45% y en 2003 el 41%. Hay que señalar que Western Union mantiene su cuota por
encima del 33% del mercado, mientras que Money Gram la reduce hasta el 14%. Con seguridad su cuota
sería mucho mayor si pudiéramos contabilizar la actividad de todos los agentes que estas entidades tienen
en España. Sin embargo, muchos de ellos no son empresas remesadoras, ni tampoco producen una
contabilidad separada de sus actividades en este terreno, como ocurre con agentes de Western Union como
Correos............ (Sigue infra)
Los cinco primeros operadores dominan el 59,6% del
mercado español de remesas
Cada dos años este centro de investigación realiza un ranking de empresas remesadoras. El motivo del
análisis es detectar eventuales deficiencias en la competencia del sector que pudieran afectar a los precios
de estos servicios. Este análisis forma parte de nuestro programa general para incrementar la transparencia
en el sector, un esfuerzo del que forma parte el análisis periódico de los precios de las remesas.
Los resultados del ranking de empresas remesadoras 2010 indican que la concentración se intensifica ya
que el 59,6% del mercado está en manos de los cinco principales operadores. Esto implica que los menores
operadores están cada día más obligados a emprender políticas de nicho, ya sea geográfico o por
nacionalidades, pero sin capacidad para competir en precio con los principales. Esta situación ya era patente
en el ranking 2004 y se intensifico en los rankings de 2006 y 2008. Las otras dos notas de este ranking son
el notable flujo de nuevas entidades en el mercado y el hecho de que las empresas que participaron en la
oleada de fusiones que se abatió sobre el mercado desde 2008 solo han logrado incrementar su cuota de
mercado puntualmente.
El ranking de 2008 sigue encabezado por Western Union Retail (antigua Fexco), que domina el mercado
como el principal agente de Western Union y una facturación superior a €47 millones (24,4% del mercado).
El segundo operador del mercado es Envia Telecomunicaciones, más conocida por su marca comercial Ria
Envia, que desbanca de este puesto a Change Center, el principal agente de MoneyGram en España,
sobrepasando igualmente al actual cuarto operador del mercado, Small World, heredera de la antigua
Omnex, que actúa en España con marcas como Uno y Universal de Envíos. Esta estrategia multimarca podría
tener continuidad en 2010 ya que según el informe mercantil la entidad acaba de registrar la marca Brasil
Express. Tanto Change Center como Small World ven caer su cuota de mercado y su participación. Otro
tanto le ocurre a Cambitur, el quinto operador del mercado, y agente de Western Union. En cambio Envia
crece de forma notable con unos ratios de gestión muy notables. Su beneficio supone el 11% de las ventas y
el 10% de los activos, siendo la única entidad del grupo de cabeza que logra dobles dígitos en estos ratios.
En conjunto, los cinco primeros operadores dependen o pertenecen a multinacionales del sector. Entre los
cinco concentran el 59,6% del mercado. En 2008 los cinco primeros operadores solo representaban el 58%
del mercado, cuando en 2006 solo reunían el 56% y en 2003 apenas llegaban al 54%. De forma paulatina el
poder se concentra en menos entidades que son las que tienen capacidad para imponer precios. han
logrado mantener a raya la progresión de las redes multinacionales. Eso si, la competencia entre ellas es
notable y una de las noticias de 2010 es que han logrado mantener a raya a los líderes. Así, Money Gram y
Western Union, suponen por medio de sus diferentes agentes el 47,5% del mercado, cuando en 2008 eran
el 48% y en 2006 el 45% y en 2003 el 41%. Hay que señalar que Western Union mantiene su cuota por
encima del 33% del mercado, mientras que Money Gram la reduce hasta el 14%. Con seguridad su cuota
sería mucho mayor si pudiéramos contabilizar la actividad de todos los agentes que estas entidades tienen
en España. Sin embargo, muchos de ellos no son empresas remesadoras, ni tampoco producen una
contabilidad separada de sus actividades en este terreno, como ocurre con agentes de Western Union como
Correos............ (Sigue infra)
(sigue)...La primera empresa española es BBVA Dinero Express, en el sexto lugar del ranking, con una
elevada facturación que contrasta con las noticias sobre el cierre de su cadena de establecimientos
especializados. El séptimo lugar está ocupado por otra empresa en franca progresión, Europhil que era
la 24ª en 2006 y la 8ª en 2008. Le siguen las también españolas Telegiros y Monty como noveno. La
progresión de esta última ha sido tan notable como que ocupaba la 30º posición en 2006, mientras que
en 2008 era la 11ª. Una progresión semejante es la Angelo Costa, también agente de Western Union,
que multiplica sus ventas casi por cuatro en el último ejercicio.
Por debajo de estas, en 11ª posición, destaca Money Exchange cuyo ratio de beneficios sobre ventas
es nada menos que del 49,7%. Es decir, de cada euro que ingresa, casi medio es beneficios. No se
trata de una excepción ya que otras entidades logran algo semejante. En todos los casos, se trata de
entidades españolas, independientes de las redes multinacionales. Por ejemplo, Titanes, en el puesto
22º, logra un beneficio que supone el 48% de sus ventas (y nada menos que del 31% de sus activos),
mientras que Santander Envíos obtiene el 46%.
Como nota negativa hay que destacar la desaparición de varias empresas desde el último ranking,
algunas debido a fusiones, como Cambios Sol, otras por decisión administrativa, y finalmente alguna
por decisión propia, como ha ocurrido con Unigiros Express, empresa saludable que ocupa la posición
13º del ranking y que ha sido liquidada a principios de 2010.
Este ranking ha sido elaborado con las cuentas públicas de estas empresas según el Registro
Mercantil y facilitadas amablemente por la empresa Informa. En casi todos los casos se recogen los
datos del ejercicio 2008 menos en un pequeño número de casos en los que ya está disponible el dato
del ejercicio 2009, lo que señalamos con un asterisco (*) tras el nombre de la entidad. Asimismo, un par
de entidades solo ofrece los datos de 2007, lo que señalamos con dos.
Al tomar este año como referencia, existe un número de entidades cuyos datos no recogemos debido a
que fueron creadas con posterioridad. Esa es la otra nota del mercado en 2010, la afluencia continua
de nuevas empresas, entidades tan jóvenes que aún no han presentado su primera contabilidad al
registro. Esto sugiere que el mercado sigue pareciendo atractivo lo que promete un saludable flujo de
nueva competencia.
elevada facturación que contrasta con las noticias sobre el cierre de su cadena de establecimientos
especializados. El séptimo lugar está ocupado por otra empresa en franca progresión, Europhil que era
la 24ª en 2006 y la 8ª en 2008. Le siguen las también españolas Telegiros y Monty como noveno. La
progresión de esta última ha sido tan notable como que ocupaba la 30º posición en 2006, mientras que
en 2008 era la 11ª. Una progresión semejante es la Angelo Costa, también agente de Western Union,
que multiplica sus ventas casi por cuatro en el último ejercicio.
Por debajo de estas, en 11ª posición, destaca Money Exchange cuyo ratio de beneficios sobre ventas
es nada menos que del 49,7%. Es decir, de cada euro que ingresa, casi medio es beneficios. No se
trata de una excepción ya que otras entidades logran algo semejante. En todos los casos, se trata de
entidades españolas, independientes de las redes multinacionales. Por ejemplo, Titanes, en el puesto
22º, logra un beneficio que supone el 48% de sus ventas (y nada menos que del 31% de sus activos),
mientras que Santander Envíos obtiene el 46%.
Como nota negativa hay que destacar la desaparición de varias empresas desde el último ranking,
algunas debido a fusiones, como Cambios Sol, otras por decisión administrativa, y finalmente alguna
por decisión propia, como ha ocurrido con Unigiros Express, empresa saludable que ocupa la posición
13º del ranking y que ha sido liquidada a principios de 2010.
Este ranking ha sido elaborado con las cuentas públicas de estas empresas según el Registro
Mercantil y facilitadas amablemente por la empresa Informa. En casi todos los casos se recogen los
datos del ejercicio 2008 menos en un pequeño número de casos en los que ya está disponible el dato
del ejercicio 2009, lo que señalamos con un asterisco (*) tras el nombre de la entidad. Asimismo, un par
de entidades solo ofrece los datos de 2007, lo que señalamos con dos.
Al tomar este año como referencia, existe un número de entidades cuyos datos no recogemos debido a
que fueron creadas con posterioridad. Esa es la otra nota del mercado en 2010, la afluencia continua
de nuevas empresas, entidades tan jóvenes que aún no han presentado su primera contabilidad al
registro. Esto sugiere que el mercado sigue pareciendo atractivo lo que promete un saludable flujo de
nueva competencia.
